中國船舶本次非公開發行股票的價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于66.33元/股，發行對象包括公司控股股東中船集團，以及寶鋼集團、中國海運等不超過十個特定投資者，其中，中船、寶鋼和中海運分別承諾擬認購金額不超過6億元、3億元和3億元。

　　隨著全球造船業見底回暖，2010年度世界造船業呈小陽春行情，全球新船訂單逾1億載重噸，接近了金融危機前歷史高峰水平，且船價保持了小幅上升趨勢。隨著全球造船產業逐步由日韓向中國轉移，我國船舶工業的綜合比較優勢更加凸顯。據中國船舶工業行業協會數據顯示，2010年中國造船完工量占全球市場份額和新接訂單量占全球市場份額分別為的42%和48%，截至當年底的手持訂單量占全球市場份額41%。而我國造船行業最具競爭實力之一的中國船舶已躋身世界造船三強，其旗下的外高橋造船完工總量連續六年位居中國各船廠之首，形成了包括好望角型散貨船系列、阿芙拉型成品原油輪系列、31.6萬噸級VLCC系列、大噸位海上浮式生產儲油輪系列等多條生產線。

　　中國船舶目前在大型船舶建造、修船和船用低速柴油機三大核心業務的領先優勢明顯。該公司本次發行重點收購的中國三大造船基地之一龍穴造船，為目前華南地區最大的現代化大型船舶總裝骨干企業，擁有兩大造船塢，以及十分高效的一字形生產流程，區位優勢和場地資源俱佳。據悉，龍穴造船由中船、寶鋼和中海運等三大央企合資組建，2008年上半年開工造船，首艘30.8萬載重噸VLCC于2009年第四季度交船，2010年度起實現盈利。中國船舶一旦成功收購龍穴造船之后，將同時擁有外高橋造船、江南長興造船、龍穴造船三大船舶建造企業，總產能可躍升至1000萬載重噸級，實現其在長江口基地和珠江口基地的產業布局。

　　除了傳統的船舶制造優勢之外，中國船舶還把觸角延伸至海洋工程裝備、海上風電等其他非船業務領域，公司承接的國家重大海洋裝備工程3000 米深水半潛式鉆井平臺項目，是目前我國海洋工程裝備制造行業的標志性工程。本次公司募投項目“海上風力發電塔制造基地項目”同樣具有很好的發展潛力。據了解，中國船舶全資子公司中船澄西在風力發電塔業務定位于大功率高端風塔研發與制造，是國內風力發電塔制造規模最大的船舶企業，與美國的GE及Clipper公司、丹麥VESTAS公司、日本三菱及新日鐵公司等建立長期合作關系，先后獲得了美國GE公司“亞太地區最佳供應商”和“最佳以客戶為中心獎”等榮譽稱號。該項目實施后，將進一步提升中船澄西在風力發電塔業務尤其是海上風電發電塔業務領域的競爭力和盈利能力。

　　此外，中國船舶所屬的滬東重機是國內歷史最悠久、產量最大的船用大功率低速柴油機制造企業。本次募投項目“滬東重機產能提升技改項目”實施后，公司通過內部技術改造和優化后將在現有150萬馬力的年產能基礎上提升至200萬馬力，進一步提升滬東重機的生產規模和盈利能力。